青岛第三方支付高速发展 预付卡为盈利关键

我市第三方支付企业不仅一举拿下全省一半的金融牌照，而且出现了连续三年几何级增速的业务额增速案例，更吸引了多家外地第三方企业争相布局，其中不乏全国性巨头。在经济结构调整期，在众多行业和企业勒紧腰带过日子的背景下，哪些因素催生了这种青岛第三方支付高速成长现象，其背后又隐含着怎样的商业模式？
　　
第三方支付，不仅仅是大家所熟知的“支付宝”。市民在社区便利店用拉卡拉偿还信用卡账款，手持青岛百森通发售的佰通卡在近千家商户消费一卡通行，银行卡收单、预付卡等第三方支付的其他类型业务在青岛市民中也已经得到广泛应用。
　　
对于青岛第三方支付市场的前景，稀缺的金融牌照是最好的注解。
　　
据了解，岛城已有3家本地法人企业获得了人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准发行多用途预付卡，而全省仅有六家，其中2家在济南，1家在淄博。青岛本土第三方支付企业牌照数量在全省处于绝对领先地位。而在岛城设立分公司的外地第三方支付企业也有多家，其中包括全国最大线下支付企业——拉卡拉。实体经济发达、商业活动活跃、新事物接受能力强等因素，是众多第三方支付企业选择布局青岛的共识。
　　
几何级增速
　　
在过去三年第三方支付市场爆发性增长期，青岛市民利用第三方支付进行便民缴费的交易量保持高速增长。
　　
2009年前11个月，我市居民采用拉卡拉进行便民金融支付交易笔数，约占全国市场总量的0.75%，在山东省排名首位，市场成长速度在全国居于前列。2009年全年青岛市民使用拉卡拉的交易笔数为41.91万笔，交易金额达到4.01亿元。
　　
而在2010年1月1日到26日短短一月时间，市民使用拉卡拉刷卡交易就达到了8.8万笔，相当于上一年度全年交易量的两成。
　　
这种几何级增长，在预付卡——第三方支付另一种业务类型上也得到了明显体现。目前我市业务量最大的第三方支付企业——百森通支付有限公司，其预付卡发卡金额在近三年实现了几十倍的增长。
　　
多用途集于一身，是第三方支付预付卡业务的优势所在。根据相关统计数据，目前青岛市预付卡（包含商超发行的仅限本系统内消费的预付卡）年市场容量在100亿元，伴随经济发展和市民消费观念的变化，这个市场仍然具有不可估计的增长前景。百森通认为，预付卡是本土第三方支付企业的盈利关键所在。
　　
转型破瓶颈
　　
业内人士一致认为，“作为一种新型支付方式，多功能预付卡在岛城仍处于起步阶段。”
　　
与北京、上海等一线发达地区相比，我市的多用途预付卡企业数量较少，规模较小，特约商户数量也相对较少。“在北京，第一梯队的多用途预付卡企业业务量都已突破十亿元，甚至达到几十亿元，第二梯队企业业务量也为数亿元。”青岛百达通企业商务有限公司总经理单雅蒙告诉记者，百达通是岛城获得牌照的3家企业之一。“对于这个行业而言，有了规模才能盈利，因此规模非常重要。”单雅蒙说。“突破发展的瓶颈后，多用途预付卡企业或将实现爆发式增长。”单雅蒙预测。
　　
签约商户的开拓，直接决定了预付卡的功能丰富性，以及消费者对预付卡的接受程度，从而决定了第三方支付企业的业务规模。面对签约商户开拓这个瓶颈，百森通作为本土领先的第三方支付企业，经历了厚积薄发的过程。“最初，我们的业务也是着眼于便民金融支付，开辟预付卡业务有些无心插柳。”百森通总经理助理周颖说。
　　
这种“无心插柳”背后，更是青岛本土第三方支付企业的“有心栽培”。记者了解到，百森通在获得预付卡金融牌照之前的三年时间，实际上一直在开拓商户，逐步积累了丰富的签约商户资源，今年6月份获得金融牌照时，已经拥有了成熟的商业模式和应用广泛的商家资源，体现出明显的先发优势。
　　
这种“无心插柳”，实际上也反映了中国第三方支付预付卡业务的发展大趋势。根据易观智库对预付卡市场的研究，2011年中国多用途预付卡市场的发卡规模为855亿。未来几年预付卡的发卡规模将进一步扩大，多用途预付卡将继续挤占单用途预付卡市场份额。易观智库预计2014年，中国多用途预付卡的发卡规模将达到1850亿元。
　　
相比之下，线下便民金融缴费、银行卡收单业务，则向渗透型终端方向发力。拉卡拉在我市的终端设备目前已经从社区向银行网点、写字楼等特定区域渗透。“英国一家从事便利金融服务的上市企业PAYPOINT，拥有大约两万个终端网点，提供的服务主要是公用事业缴费和手机充值，以英国国土面积来讲，这家公司的普及率非常高。”拉卡拉负责人表示，“但这种模式只适合于小地域范围，中国国内市场太大，现有的便利店体系在诸多地区尚未成熟，国外的成功模式不能在全国范围内原样照搬。”
　　
业态观察
　　
百森通支付：争做第三方支付行业领跑者
　　
三年时间，作为青岛土生土长的第三方支付公司，青岛百森通支付有限公司，在全国民营第三方支付公司预付卡业务领域，做到了全国领先地位，是青岛市首批获得第三方支付牌照的公司，连续两年得到了“消费者满意单位”称号，客户规模达到几十倍的几何级增长。“线上缴费，线下消费——佰通卡在第三方支付预付卡行业中功能性几乎是最全面的。”青岛百森通支付有限公司总经理助理周颖说。
　　
佰通卡是集商超百货、餐饮美食、休闲娱乐、美容美体等十大行业综合消费，手机和固话缴费，水电燃气、有线电视等公用事业缴费于一体的可循环充值的通用型预付费消费卡。
　　
统计数据显示，青岛市每年预付卡市场容量约100多亿元规模，佰通卡发卡金额近三年已经实现了几十倍的几何级增长，近千家商户合作，持卡人数十万。佰通卡已经完成了对市南、市北、崂山、李沧、黄岛等重点商圈的完整布局，应用范围覆盖商超百货、餐饮娱乐，以及汽车加油等异业联盟商家。未来将顺应青岛市行政区划的变革，继续拓展服务领域，公司发展目标为三年内实现10个亿发卡量。“即便如此，我们仍然不可能树立绝对的领先地位，因为这个市场容量的增长也将是非常快速的。”周颖表示。
　　
消费市场的强力可持续性增长能力，正是百森通三年前创业启动时选择青岛地区的初衷。青岛是沿海开放城市，实体经济发达，消费市场活跃，这不仅是青岛吸引百森通，也是能够吸引其他地区第三方支付公司布局青岛的市场机遇所在。但在三年前，预付卡模式对于青岛商家来说还是一个极其陌生的概念，“那时的商家，有一种天然的抗拒感。”周颖毫不掩饰地说。但最终，还是市场效果发挥了决定作用。
　　
2009年9月，某商超在反复考察评估后，终于谨慎地签订协议，与百森通从每个门店只允许装一台POS机开始合作。但通过佰通卡的引导推动，这家商超在报表上看到了营业额真实的增长数字，尝到甜头的商家从怀疑、试试看的心态，转变为积极欢迎，2011年10月后，这家商超所有门店均开辟了佰通卡会员的专属通道，交易额增长率节节攀升。
　　
看得见的收入增长，是佰通卡为代表的第三方预付卡能够在近年逐步得到商家认可从而快速发展的直接原因。实际上，预付卡的商业模式并不是单向的，而是一个互相推动的循环体系。
　　
对企事业单位来讲，提供员工福利、市场促销管理、商务接待等业务有了整体快捷解决方案，大大提高了财务流程；对持卡人来说，有别于传统的商超等单一企业预付卡，第三方预付卡可选择性更广；对于商家来说，商户提高了人气增加了交易额，提升了品牌影响力，顺应了促进消费拉动内需的政策导向和社会趋势。
　　
相比一般意义上的预付卡，佰通卡还具有便民缴费功能，而佰通卡的这一功能，与其他第三方支付公司在我市提供的便民缴费服务又有不同。佰通卡持卡人可以直接通过互联网登录佰通卡官方网站，进行各种日常生活费用的缴纳。“相比缴费不出社区，佰通卡持卡人可以享受到真正意义上的足不出户的便民支付服务。”周颖说。据了解，目前佰通卡已经服务数百万市民，日均缴费额达到170-180万元，有相当比例的佰通卡实现了循环充值，体现了很高的客户粘性和客户忠诚度。
　　
以多用途商业预付卡和互联网支付为手段，实现上游商家和下游消费者的一体化，搭建了跨业平台，打造商家、消费两端资源的高效集群模式，实现合作商户、企事业单位、持卡消费者的多方共赢，这正是第三方支付的市场核心价值所在。
　　
金融词典
　　
第三方支付分类与预付卡
　　
第三方支付指由具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台。在通过第三方支付平台的交易中，买方选购商品后，使用第三方平台提供账户进行货款支付，由第三方通知卖家货款到达、进行发货；买方检验物品后，就可以通知付款给卖家，第三方再将款项转至卖家。
　　
根据人民银行发布的《非金融机构支付服务管理办法》（以下简称“办法”）非金融机构服务的内容主要包括三个方面：网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单。岛城3家获得牌照的机构均可从事预付卡的发行与受理，其中1家还可从事网络支付服务。“办法”所称预付卡，是指以营利为目的发行的，在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。这也就是俗称的“多用途预付卡”。
　　
与商业企业发行的“单用途商业预付卡”相比，多用途预付卡用途广泛、使用便利，持卡人可以在大型百货商场以及超市、餐饮、健身、体检、医疗、美容等众多签约商户消费，并同等享受不同程度的优惠及会员服务。，
　　
对持卡人而言，多用途预付卡方便办理，可减少现金的携带量，购物后可显示余额，无需找零，方便安全。而对商户而言，不但可以增加收入、降低财务风险、提高结算效率，而且可以锁定客户群体、提升品牌价值。