中移动4G终端发展策略明晰: 五模比三模更重要？

中国移动发布了修订版4G定制终端白皮书，共更新了六个地方。如果熟悉去年年底，中国移动发布的《中国移动定制终端产品白皮书》，那么，对此次白皮书的修订并不会感到多少意外。这次修订是中国移动4G终端策略规划的延续和完善。

去年12月，中国移动曾明确指出，2014年第一季度推出三模千元4G智能机，第二季度推出五模千元4G智能机，2014年下半年普及千元4G智能机。这一次，修订版进一步明确了NFC手机、融合通信、VoLTE三个应用支持的产品规划，同时，也明确了LTE手机与数据终端诸如制式及频段的支持细节。

对于多模多频的终端发展，近期曾引起业界广泛热议。更新后的白皮书提及，自2014年5月31日起，首轮送测的LTE定制手机需支持五模（GSM/TD-SCDMA/TD-LTE/WCDMA/FDD LTE）。对于这一规划的升级，有业内人士一针见血的指出，此举措意味着将多交专利费，其次，是否表明中国移动有可能将抛弃颇具竞争力的三模手机市场？

三模4G终端被放弃？

当前，TD-LTE终端成熟度依然落后于FDD，中国移动是不可能放弃三模终端来支持国产终端的发展。记者从可靠渠道获悉，中国移动希望在非定制机市场，按照去年以来的一贯策略补贴三模终端，通过酬金激励渠道销售包含TD-LTE制式的三模手机。

然而，可以预测的是，中国移动的三模4G终端有可能成为友商借势营销攻击的重点之一——将在用户脑海中形成中国移动4G手机不能国际漫游的误读。因此，补贴非定制机市场渠道，可弱化中国移动4G品牌效应，但让低端用户依然能够买到有价格竞争力的4G终端。

“3G时代与4G终端销售模式有所不同，TD-SCDMA产业链只有中国移动一家运营商推动，需要补贴终端尽快催熟产业链，然而4G时代国内外有多家运营商在推动产业发展”，某运营商内部人士表示，中国移动应该以市场化的手段发展4G，而不应只限于扶持，否则产业无法良性发展，但中国移动推动TD-LTE发展是责无旁贷的。

利出一孔。当前，满足五模要求推出终端产品的有高通、Marvell和海思三家芯片厂商，到今年下半年预计MTK、展讯、联芯等厂商也具备推出五模产品的能力。此轮终端规划变动的受益者是那些已经在五模方面发力的芯片企业，同时，也将促进国内芯片产业快马加鞭追赶，但这仅仅还只是一个愿景，不过差距是可以弥补的。

“中国移动如果维持对低价的三模手机约1~2季度的扶持政策，哪怕是在规划实施后保持1个季度与五模手机定制手机市场的并存，国产TD终端产业链将会非常健康的发展，而这1个季度的时间差是非常重要的时间窗口，也是大部分国产五模芯片推向商用前的空档期”，一位长期关注TDD产业链的人士指出。

三模4G终端发展形势大好

按照中国移动此前的规划，三模终端保持在2000元以下。而五模手机比三模手机成本贵5~6美金，同时因为专利费的原因，做五模终端成本实际更高，对发展三模手机是机遇也是挑战，如果价格不能够足够低廉或更具特色，终端企业将丧失千元4G手机市场。

近期，三模手机销售缺货时有发生，TD-LTE手机代表机型之一——酷派8720L出货目前已经突破200万台，这款来自定制机市场的三模终端上市仅仅只有两个多月的时间。作为4G市场领先一步的酷派，对于中国移动的终端策略调整并没有反应出不适应。3月11日下午，酷派移动互联网及电商总裁祝芳浩向记者独家表示，“中国移动定制4G手机入库的调整为五模对于酷派而言是个好消息，酷派将把三模手机简配”。

在2014 MWC上，酷派高层曾表示，未来4G手机有可能会突破299元。同样也是11日下午，酷派与京东达成战略合作协议，签订了100亿采购合同，其中4G终端占比约为50%。祝芳浩表示，酷派4G终端将在线上线下保持协同策略。而在1个月前，有知情人士曾向记者透露，京东和中国移动进行磋商4G终端销售计划，希望后者给予强有力的货源支持，尤其是在千元4G手机方面。

策略调整考验中国移动软实力

作为中国移动而言，不仅仅是一家运营商，同时也是TD-SCDMA/TD-LTE产业链的输血者，需要均衡国内及国外TD-LTE同步发展的市场利益。尽快释放TD-LTE终端推进计划，利出一孔方能促进产业链向着一个目标发力，这也一改去年12月发布终端销售规划时粗狂的形象。

中国移动定制机市场全面升级为五模，势必将避免高端用户流失，尤其是随着中国移动国际业务谈判的推进，国际漫游的语音1/2/3元区与上网流量3/6/9元区的资费形成，促使用户考虑漫游的重点从资费逐步转移至终端，一旦在国内另一种4G制式（FDD）牌照发放，国内用户出国是否会选择中国移动TD-LTE手机？

据国内行业部门研究机构的观点，TD-LTE技术和市场发展滞后LTE FDD一年半时间，要使两种制式竞争实力持平，就要给TD-LTE牌照领先约一年半的窗口期，再发FDD LTE牌照。

目前，国内相关运营商名义上支持TD-LTE发展，不经意间高调发布TD-LTE建网和TD-LTE终端招标进展，实际上却在以试验网名义暗自大力推进FDD网络建设，同时不惜以“做低” 4G发牌后每月用户的增长，为 FDD营造牌照发放的氛围。

然而，中国移动必须考虑的不仅仅有来自竞争对手的压力，对于4G标准的国际化商用也担当重任。国内TD-LTE市场如不能正常发展，必将为国际市场带来不良示范作用，这也可能会影响通过TD-LTE出海促进国民经济发展的愿景。因此，2014年上半年是综合考验中国移动推广TD-LTE软实力是否过硬的重要时间节点。

策略“激进”或为试探FDD阵营

此前，曾有相关媒体报道，5.17发放FDD牌照的预期将临近。

此次，看似平淡无奇的修订版白皮书在3月11日发布时，并没有引起业界多少争议。不过，其中提及，“自2014年5月31日起首轮送测LTE手机需支持五模(TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/GSM/WCDMA)，且需满足工信部进网要求”，有芯片厂商人士无不担忧的指出，这是否是作为TD-LTE的主推手——中国移动在释放FDD牌照过早发放的一种担忧？

然而，对于此次为何进行修订，中国移动给出的解释也过于官方，为了进一步加快4G发展，推动4G走向全球，满足客户“一机在手，走遍全球”的国际漫游需求，推进TDD/FDD融合发展可以让客户有更好的业务体验。

不过，中国移动要求五模手机满足主管部门进网要求或许是无奈之举——试探FDD牌照发放的政策底线，确定TD-LTE是否应该采取激进或稳妥的推进策略。

如果FDD牌照过早发放，将导致中国移动等运营商全部倒向FDD网络的建设，最终的后果是将导致国内TD-LTE产业链全军覆没。

当然，上述仅仅只是一种推测，按照此前行业主管部门工信部4G发牌时的解释，我部将根据企业申请，依据相关法定程序，批准相关企业开展LTE FDD网络技术试验，系统验证LTE FDD和TD-LTE混合组网的发展模式，并将在条件成熟后，发放LTE FDD牌照。综合上述五模定制终端的相关修订，不排除中国移动有可能效仿相关运营商申请展开FDD网络建设的可能性。

Band41手机降“价” 规模发展市场

修订版的定制终端白皮书指出，自2014年7月1日起首轮送测LTE智能机需支持Band39/Band40/Band41(至少支持中国移动2575-2635MHz频段)，零售价1000元以上的LTE智能机需支持Band41全频段。此前的白皮书要求2000元以上4G终端补充支持Band41。

这表明，一旦TD-LTE全球形成规模网络，1000元以上的TD-LTE手机将主要依靠Band41实现全球漫游，实现不换机便能满足国际漫游用户的需求，同时也有利于中国电信和中国联通的用户选择2.6GHz全频段手机，进一步降低了全球运营商选择TD-LTE终端的成本，最终实现与FDD产业链地位平等的进行融合发展。

更为重要的是，使得归属TD-LTE的 2.6GHz频段在国内利用率即使不太理想的趋势下，被其他技术替代的可能性下降到几乎为零，为未来TDD市场健康发展埋下伏笔。

也有业内人士猜测，“中国移动将持续大力推进TDD/FDD融合发展策略，LTE手机产品需同时支持TDD/FDD”，这是否存在另一种可能——以支持国际漫游用户的可能性？非LTE终端即指TD-SCDMA终端，将在交替期主要以GSM/TD-SCDMA/WCDMA的形式存在？